Pensando en la seguridad de Kasca, Guts parte hacia Elfhelm, la pacífica tierra natal de Puck. En medio del camino, vuelven a encontrarse con Isidro, Farnese y Serpico, y Guts los acepta como compañeros. En el Bosque del Árbol Espiritual conocen a la bruja Schierke, y en la ciudad de Vritanis abordan un barco comandado por Roderick, del país marítimo de Ys, con el que podrán dirigirse a Elfhelm, que se encuentra en lo más recóndito del océano.